Indústria de Inspeção Visual na China em 2025: De "Incentivar a Visão por Computador" a "Capacidades de Inspeção Obrigatórias"

I. Por que razão a "inspeção visual" se tornou subitamente um foco do capital, da indústria e das políticas públicas?

1. Capital Side: Em segundo lugar, perdendo apenas para os robôs humanoides em termos de popularidade.

Em 2024, o número de eventos de financiamento divulgados publicamente no setor da visão industrial ficou em segundo lugar entre os subsetores da manufatura avançada, apenas atrás dos robôs humanoides; no entanto, o montante médio de financiamento por negócio foi superior. A monitorização do Zhongyan Puhua Capital Group revelou que os fundos estão a concentrar-se em ambas as extremidades:

- Componentes principais a montante (CMOS de gama alta, sensores 3D, placas aceleradoras de IA);

- Soluções de integração vertical a jusante (baterias de energia, energia fotovoltaica, semicondutores).

Os integradores de sistemas puros de "camada intermédia", sem plataformas de algoritmos ou acumulação de dados do setor, enfrentam frequentemente pressão de avaliação.

2.º Sector Industrial: Novas Energias + Crescimento "Dupla" de Semicondutores. As novas rotas fotovoltaicas TOPCon e HJT exigem uma precisão cada vez maior na deteção de microfissuras e defeitos de revestimento, passando do nível micrométrico para o submicrométrico. Nas etapas de front-end e embalagem avançada de semicondutores, os fabricantes nacionais de equipamentos precisam de desenvolver os seus próprios módulos de inspeção visual para garantir a entrada no setor de fabrico de semicondutores. De acordo com as estatísticas do China Research & Consulting Group, os pedidos de inspeção visual emitidos apenas pelas indústrias de novas energias e semicondutores em 2025 serão equivalentes ao tamanho total do mercado em 2020.

3.º Setor de Políticas: De "Incentivar a Visão por Computador" a "Capacidades de Inspeção Obrigatória" O Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação, nas suas "Recomendações de Implementação para Melhorar a Fiabilidade da Manufatura", propôs pela primeira vez a ambiciosa meta de "inspeção online de 100% dos processos-chave". A Administração Estatal de Regulação do Mercado implementou um programa piloto de "recolhimento obrigatório de produtos defeituosos" para baterias de lítio e módulos fotovoltaicos, obrigando as empresas a implementar a inspeção por visão na fase de fábrica. Mais importante ainda, a segunda fase do Fundo Nacional de Investimento da Indústria de Circuitos Integrados incluiu "componentes essenciais de visão industrial" no seu catálogo de suporte principal, equiparando-os a equipamentos e componentes semicondutores. Isto significa que a inspeção por visão foi elevada de uma "ferramenta" para um "elo estratégico de segurança". II. Cenário Competitivo: Gigantes Internacionais "Defendem o Segmento de Alta Qualidade", Marcas Nacionais "Aproveitam as Oportunidades"

1. A montante: Os componentes de gama alta ainda enfrentam estrangulamentos, mas a substituição por produtos nacionais atinge um "ponto crítico"

- CMOS de alta qualidade: A Sony e a ON Semiconductor detêm ainda 70% da quota de mercado global. Marcas nacionais como a Will Semiconductor e a Galaxycore aproximaram-se das suas concorrentes em indicadores-chave, como a gama dinâmica e o ruído de leitura, e prevê-se que apresentem um crescimento significativo de volume em cenários "não-fábricas", como baterias de alta potência e células fotovoltaicas, até 2025.

- Sensores 3D: A Keyence e a LMI lideram nas tecnologias de luz estruturada e laser de linha. Os fabricantes nacionais estão a captar cenários emergentes como baterias de lítio e troca de baterias de camiões pesados ​​através de “algoritmos centrais autodesenvolvidos + serviços localizados”, quase duplicando a sua quota de mercado em três anos.

Placas aceleradoras de IA: As GPUs de nível industrial da NVIDIA estão em falta e são caras. A Huawei Ascend, a Cambricon e a Horizon Robotics estão a entrar no mercado com soluções integradas de "chip + framework + biblioteca de algoritmos visuais", aumentando rapidamente a fidelização dos clientes.

2. Midstream: A “curva do sorriso” da integração de sistemas intensifica a diferenciação

O Instituto de Investigação Industrial Zhongyan Puhua categoriza os integradores de sistemas em três tipos:

- Fabricante de hardware OEM: Compra câmaras e objetivas estrangeiras, realiza uma montagem simples e as margens de lucro bruto diminuem ano após ano;

- Personalização de soluções: Domina os algoritmos 3D+IA, foca-se em cenários específicos, tem uma carteira de encomendas completa, mas com um crescimento lento;

- Ecossistema de plataforma: Desenvolve a sua própria plataforma de algoritmos, abre o seu SDK a integradores de pequena e média dimensão, semelhante a uma "versão industrial do Android". As principais empresas já garantiram duas rondas de financiamento e as suas avaliações estão a aumentar rapidamente.

Nos próximos cinco anos, espera-se que as empresas do ecossistema de plataformas repliquem o modelo de "serviços na nuvem" — primeiro recolhendo dados do setor através de subscrições de software, depois fornecendo hardware padronizado de alta margem e, por fim, capturando a maior parte dos lucros do mercado.

3.º A jusante: os clientes passam de "comprar equipamentos em pontos isolados" para "comprar soluções para toda a linha de produção".

No passado, os clientes consideravam apenas a "precisão da deteção" e a "substituição manual" nos concursos. Agora, os documentos de concurso incluem MTBF (Tempo Médio Entre Falhas), CT (Tempo do Ciclo de Detecção), Taxa de Falsos Positivos, ciclo de iteração do modelo e propriedade dos dados no contrato. De acordo com uma pesquisa da China Research & Consulting, em 2025, os 20 maiores fabricantes de baterias de alta potência terão nada menos que 72 indicadores de desempenho para fornecedores de inspeção visual, três vezes mais do que em 2020. Isto significa que "fornecer um conjunto de equipamentos" evoluiu para "fornecer capacidades de inspeção continuamente melhoradas", e os fabricantes sem iteração automática de algoritmos e ciclos fechados de dados serão rapidamente marginalizados.

III. Tendências Tecnológicas: A transição do 2D para o 3D é apenas o "bilhete", a capacidade de generalização da IA ​​é o "fosso"

1. A visão 3D entra no "ponto ideal de custo" Os preços dos módulos laser de linha e luz estruturada caíram para menos de metade nos últimos três anos, e os fabricantes nacionais reduziram o período de recuperação de custos para a introdução da visão 3D na inspeção de soldadura da tampa superior das baterias de lítio para menos de 9 meses. A China Research & Consulting prevê que, até 2027, a taxa de penetração da visão 3D na inspeção industrial aumente dos atuais aproximadamente 20% para mais de 30%, com as baterias de lítio, a soldadura automóvel e as estruturas metálicas de eletrónica de consumo como os três principais cenários.

2.º Os algoritmos de IA migram da "personalização" para a "modelação em larga escala". Os cenários industriais apresentam muitos tipos de defeitos e poucas amostras, exigindo que as CNN tradicionais sejam treinadas com grandes quantidades de dados. A partir de 2024, os principais fornecedores nacionais de visão por computador refinaram e simplificaram grandes modelos, como o SAM (Segment Anything) e o "Shusheng Industrial", para a segmentação de defeitos, resultando numa redução de 70% na anotação de dados para novos projetos e na redução do ciclo de implementação de dois meses para duas semanas. A Zhongyan Puhua prevê que as empresas com capacidade para "modelos industriais de grande escala + rápida adaptação a pequenas amostras" irão sofrer um aumento significativo de encomendas em 2026.

3.As tecnologias de ponta, como as imagens quânticas e as câmaras de eventos, estão a sair dos laboratórios. As imagens quânticas têm uma vantagem natural em ambientes com pouca luz e fumo, e foram incluídas na lista de tecnologias "baseadas em desafios" da Corporação de Ciência e Indústria Aeroespacial da China. As câmaras de eventos, com o seu elevado alcance dinâmico e baixa latência, já concluíram aplicações de prova de conceito (POC) na deteção de colisões a alta velocidade e empilhamento de baterias de lítio. Embora a industrialização demore, a equipa de tecnologia da Zhongyan Puhua alerta que, assim que a curva de custos cair drasticamente, as soluções tradicionais 2D/3D enfrentarão um "ataque de redução dimensional". IV. Perspetivas do "15º Plano Quinquenal" da Zhongyan Puhua: Três Linhas Principais, Quatro Trilhos Principais e Cinco Riscos

1. Três Linhas Principais

- A substituição interna está a passar de "águas rasas" para "águas profundas" — de câmaras e lentes a plataformas de algoritmos de IA, substituindo completamente os produtos estrangeiros;

- O modelo de negócio está a mudar de "venda de hardware" para "venda de recursos" — baseado em subscrição, pagamento por teste e colaboração na cloud e na edge;

- O foco da concorrência é a transição da "precisão num único ponto" para o "circuito fechado de dados de linha de produção completa" — quem conseguir ajudar os clientes a melhorar o rendimento em um ponto percentual colherá os lucros excedentes.

2. Quatro setores de elevado crescimento

- Baterias de energia: Corte de elétrodos, selagem e soldadura, e inspeção de módulos pós-soldadura; liderando o setor em taxa de crescimento anual composta de 2025 a 2030;

- Fotovoltaica: Inspeção de filmes multicamada TOPCon, HJT e perovskita, que requerem visão espectral e de alta resolução;

- Semicondutores: Inspeção avançada de encapsulamento RDL e microbumps; a escassez de equipamentos produzidos internamente cria oportunidades para "vendas conjuntas" de sistemas de visão;

- Robôs humanoides: Perceção da força em seis dimensões + fusão visual; crescimento exponencial da procura de módulos de visão 3D; previsão de se tornar o quarto maior mercado de aplicações até 2030.

3. Cinco riscos potenciais

- Geopolítica: Os componentes CMOS e os GPUs de gama alta são novamente adicionados à lista de sanções, e o progresso da substituição interna é mais lento do que o esperado;

- Segurança dos dados: A transmissão transfronteiriça de dados de imagens industriais é restrita, e os fornecedores estrangeiros de serviços na nuvem estão a retirar-se do mercado chinês de imagens industriais;

- Escassez de talento: A falta de profissionais com competências multifacetadas, que percebam de ótica, IA e processos industriais, continua a aumentar;

- Guerra de preços: O mercado de visão 2D de baixo custo está altamente homogéneo, e alguns fabricantes estão a oferecer preços com prejuízo para garantir encomendas, o que leva a uma queda geral das margens de lucro do setor;

- Mudança na Rota Tecnológica: As tecnologias disruptivas, como as imagens quânticas e as câmaras de eventos, estão a amadurecer antes do previsto, resultando na desvalorização das soluções tradicionais.

V. Lista de ações para diferentes tipos de jogadores

1. Fabricantes de componentes principais a montante

- Aproveitar a janela de oportunidade para a dupla certificação de produtos “de nível automóvel + industrial” para garantir antecipadamente fornecedores de nível 1 e integradores de sistemas;

- Colaborar com os fabricantes nacionais de chips de IA na otimização da "integração de hardware e software" para alcançar indicadores de consumo de energia e latência de classe mundial;

- Estender a cadeia de valor através de fundos da indústria e investimentos estratégicos para garantir um retorno antecipado da procura. 2. Integradores de Sistemas

- Atualização de um modelo "baseado em projetos" para um modelo "baseado em plataformas" – desenvolvimento de plataformas de algoritmos autoconfiguráveis ​​e escaláveis ​​para reduzir os custos de personalização;

- Aprofundar o foco num setor de elevado crescimento (bateria de lítio, fotovoltaica ou semicondutores), transformando o conhecimento de processos em ativos de dados;

- Estabelecer parcerias com seguradoras e empresas de leasing financeiro para lançar "pacotes de serviços de inspeção visual", partilhando os lucros com base na melhoria do rendimento e reduzindo a pressão de despesas de capital únicas para os clientes.

3. Fabricantes de terminais

- Incorporar a inspecção visual no orçamento das "infra-estruturas da fábrica", em vez do orçamento dos "equipamentos", para usufruir dos duplos benefícios dos fundos nacionais de investimento em grande escala e dos subsídios para a modernização tecnológica;

- Adicionar cláusulas de "propriedade de dados" ao processo de concurso para evitar a dependência futura de um único fornecedor;

- Estabelecer "laboratórios conjuntos" com universidades e fabricantes de tecnologia de visão para desenvolver proactivamente tecnologias de imagem quântica e câmaras de eventos da próxima geração.

4. Instituições de Investimento

- Foque-se em equipas que possuam uma capacidade três-em-um: modelo em larga escala + dados do setor + recursos de hardware;

- Evite empresas de "pseudo-crescimento" que apenas realizam integrações simples em 2D e esteja atento a quedas acentuadas das margens brutas devido a guerras de preços;

- Dê prioridade às empresas que já entraram na fase de testes iniciais de baterias de alta potência e semicondutores para garantir os dividendos das encomendas nos próximos cinco anos.

VI. Conclusão: A Inspeção Visual é a Chave para a "Autossuficiência e Controlabilidade dos Equipamentos de Alta Tecnologia" Olhando para a última década, a indústria transformadora da China conquistou quota de mercado global através de operações de baixo custo e em grande escala. Nas vésperas do "15º Plano Quinquenal", enfrentámos exigências ainda mais rigorosas em matéria de rendimento, eficiência, baixas emissões de carbono e segurança da cadeia de abastecimento. Tal como os "olhos dos equipamentos de alta tecnologia", o nível de localização da inspeção visual impacta diretamente a competitividade de setores estratégicos como os semicondutores, as novas energias e os automóveis. O Instituto de Investigação Industrial Zhongyan Puhua prevê que, de 2025 a 2030, a inspeção visual não será apenas um mercado que movimenta centenas de milhares de milhões de yuans, mas também um campo de batalha decisivo para determinar se a manufatura de alta tecnologia da China conseguirá libertar-se completamente do problema do "gargalo".

A Jinan Maotong, com base no seu sistema profissional de pesquisa de dados, recolhe, organiza, explora e analisa sistematicamente grandes quantidades de informação do setor, dedicando-se a fornecer soluções de dados personalizadas e serviços de apoio à tomada de decisões estratégicas para diversos clientes. Através de modelos de análise científica e sistemas de conhecimento do setor, ajudamos os nossos parceiros a controlar eficazmente os riscos de investimento, a otimizar as estruturas de custos operacionais, a descobrir potenciais oportunidades de negócio e a melhorar continuamente a sua competitividade no mercado.

Para obter informações mais atualizadas sobre o setor e resultados de investigação profissional, consulte o relatório mais recente do Instituto de Investigação Industrial Zhongyan Puhua, "Análise da Concorrência e Previsão de Desenvolvimento da Indústria de Inspeção Visual na China 2025-2030". Este relatório, baseado numa perspetiva global e nas práticas locais, fornece uma referência fiável para o planeamento estratégico corporativo.